Aller au contenu

ModulesClients

Vos clients et leurs projets, au même endroit.

La liste des clients et leurs coordonnées. Chaque projet est lié à un client : Goteck sait à qui adresser les travaux et la facture.

Le module Clients : une ligne par client avec son nom, son numéro de téléphone, son e-mail et le projet associé, sous un champ de recherche.

  1. Rechercher un client Retrouver un client sans parcourir la liste.

  2. Ajouter un client Enregistre un nouveau client et ses coordonnées.

  3. Téléphone et e-mail Les coordonnées de chaque client, sur sa ligne.

  4. Projet Le projet associé au client.

Écran de l’application, données fictives. Voir l’écran en grand

Ce que le module garde

  • Une recherche rapide d’un client.
  • Ses coordonnées : téléphone et e-mail.
  • L’association entre le client et ses projets.
  • La base de référence pour préparer la facturation.

Le point de départ de la chaîne

Un client est enregistré, un projet lui est rattaché, puis planifié en interventions dans le calendrier.

Ce lien permet d’identifier le destinataire des travaux et de préparer les données de la facture.

Les documents restent au bâtiment

Plans et photos d’un bâtiment sont rangés dans le module Immeubles, pas dans la fiche du client : un déménagement ne déplace rien.

Dans la chaîne

  1. Client (cette page)
  2. Projet
  3. Intervention
  4. Heures et matériel
  5. Facturation
Tout commence par un client : c’est à lui que le projet est rattaché.

Modules voisins

  • Projets

    Le client, les interventions, le lieu et la facture, suivis en quatre états.

  • Immeubles

    Les informations d’un bâtiment, rangées par situation, qui restent au lieu.

  • Facturation

    Depuis le projet terminé, la facture préparée dans Bexio.

Trente minutes pour voir si Goteck vous va.

Une démonstration sur des cas qui ressemblent aux vôtres. Vous repartez avec une réponse, pas avec un dossier.

Demander une démo Se connecter

Ou par téléphone : 076 449 76 00